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保誠保險 銷售應用程式

01 . 項目挑戰

人壽保險銷售應用程式面臨複雜的客戶資料、表單、資料管理、混亂的導航、大量的資訊和困難的資料更新的挑戰。

壽險銷售應用程式目前面臨以下挑戰:

  1. 複雜的客戶檔案管理
    客戶資料龐大且複雜,導致代理人難以快速提取關鍵資訊。
  2. 繁瑣的表格和資料輸入流程
    表格設計複雜,使用者需花費過多時間輸入個人和財務資訊,可能引發不適。
  3. 客戶資訊管理複雜
    介面不直觀,資訊量過大,增加了代理人管理客戶資料的難度。
  4. 導航混亂
    功能結構不清晰,代理人難以快速找到特定客戶資訊或執行操作,降低工作效率。
  5. 資訊過載
    一次呈現過多資訊,使用者難以理解產品細節,可能導致決策困難。
  6. 客戶資料更新困難
    更新客戶資訊需要經過多個步驟,流程複雜,增加了操作難度。

02 . 解決方案

透過直覺的佈局簡化客戶資料,透過多步驟流程簡化表單,並實施清晰的導覽。使用可折疊部分來管理資訊過載並啟用輕鬆的內聯編輯以快速更新客戶端資料。這提高了用戶體驗和效率。